Das Kälbchen TOGGOLINO erlebt mit seinen drei Freunden Carlito, Monti und Florina zwei spannende Geschichten:

1. Wer ist in der Windmühle?
Toggolino, Florina und Carlito spielen am See. Plötzlich fängt es an zu donnern und zu blitzen. Ein Gewitter zieht auf. Schnell springen die Freunde aus dem See und machen sich auf in Richtung Stall. Da sehen sie ein geheimnisvolles Licht in der Windmühle. Seltsam, ob sich dort jemand versteckt? Abenteuer voraus!

2. Der rote Luftballon
Es ist Herbst geworden und die Bäume verlieren die Blätter. Toggolino und Florina haben auf dem Hof große Laubhaufen entdeckt. Plötzlich kommt Carlito entsetzt angerannt. Wie können Toggolino und Florina nur so eine Unordnung machen? Wenn das der Bauer sieht. Beim Aufräumen finden sie einen roten Luftballon. Monti hat eine tolle Idee: Lasst uns mit dem Ballon auf Reisen gehen. Abenteuer voraus!